一、宏观经济

1、商务部:1-6月,我国服务进出口总额25313.3亿元,规模创历史新高,同比增长8.5%。其中,出口8415.7亿元,增长13.6%;进口16897.6亿元,增长6.1%;逆差8481.8亿元,较上年同期收窄26.6亿元,是2010年以来的首次半年度逆差收窄。

2、银保监会:印发《关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》。对于银行业领域,要重点打击非法设立的从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务活动。对于保险业领域,要重点打击有组织的保险诈骗活动。

3、经济参考报:前7个月,主要城市房地产调控累积次数多达260次,同比去年上涨80%。7月,全国楼市调控密集程度再刷新历史纪录,合计超过60城市,发布了超过70次各类型房地产调控政策。分析人士表示,预计楼市升级版调控政策将不断出现,下半年调控力度将全面超过上半年。

4、人民日报海外版:个税修正案草案中的专项扣除不是“单身税”。专家表示,对于养育子女的家庭,因为负担重,适当给予扣除是合理的。但除此之外的一些其他专项附加项目并不区分单身还是已婚已育,如继续教育支出、大病支出、住房贷款、租房租金等项目,是每个纳税人都可能享受到的。

5、新华网:养老目标基金给公募基金带来广阔市场,也为A股市场带来源头“活水”。立足长远,养老金的核心特征是“长期性”,有利于发挥长期价值投资优势,减少A股市场投机和股指剧烈波动,改善资本市场结构。

6、21世纪:统计各家评级机构违约率情况发现,国内债市违约企业集中于高等级,A档以下尤其BBB以下多个档级违约率几乎全部为0。从数据来看,发行人付费机构的评级标准较国际评级机构明显宽松,评级虚高现象较为明显。

7、央行:周二,未开展公开市场操作。当日无逆回购到期。目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收地方债发行缴款等因素的影响。

8、隔夜shibor报1.6130%,下跌20.60个基点。7天shibor报2.3860%,下跌8.30个基点。3个月shibor报2.8950%,下跌5.90个基点。

二、地产聚焦

1、证券日报:日前召开的中央政治局会议要求加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。业内人士认为,房地产税立法将会加快。专家预计房地产税法草案有望今年12月份初审。

2、中指院:7月,全国300个城市土地出让金总额为3958亿元,环比增加11%,同比增加9%。其中,住宅用地出让金总额为3184亿元,环比增加4%,同比增加7%。预计未来一线城市市场将逐渐趋稳,其他热点城市也有望在政策收紧影响下,市场热度逐步降温。

3、易居研究院:当前全国个人购房杠杆率正处于下行通道,二季度全国居民购房杠杆率为31.9%,环比下降1.1个百分点,同比下降8.6个百分点,已连续5个季度下行。预计到今年年底,全国居民购房杠杆率将进一步下降至29%左右,下半年全国房价涨幅将收窄。

4、证券日报:每年9、10月都是房地产市场较为重要的时间窗口期。目前业内对于即将到来的“金九银十”,基本持谨慎态度。分析人士表示,从短期看,随着政策层面的相对偏紧,预计“金九银十”很难重现。对于一些人口流出较为严重、前期涨幅较高的二三线城市来说,更加需要警惕房价风险。

5、中国恒大公告:7月,本集团物业合约销售金额约406.6亿元,合约销售面积约376.0万平方米,合约销售均价每平方米10813元。1-7月,本集团物业累计合约销售金额约3448.4亿元,累计合约销售面积约3281.9万平方米;销售均价约每平方米10507元。

三、股市盘点

1、上证指数报2779.37点,上涨2.74%,成交额1472.59亿。深证成指报8674.03点,上涨2.98%,成交额1694.08亿。创业板指报1479.44点,上涨2.68%,成交额501.25亿。两市合计成交3166.67亿。从盘面看,石油行业、化肥行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.54%,报28248.88点。国企指数涨1.53%,报10866.10点。沪股通净流入21.41亿元,当日余额498.59亿元。深股通净流入10.8亿元,当日余额509.20亿元。

3、上证报:近期A股持续震荡下行,今年以来清盘私募基金产品数量超过2000只。其中,主动清盘的产品超过1000只,表明部分基金前几个月就看淡行情。从私募排排网的最新调查情况看,私募基金对后市依然谨慎,仓位处于最近一年来的最低水平。

4、证券日报:7月以来,共有150家基金公司、合计171家上市公司进行调研,调研次数共达883次,“中小创”仍是基金公司调研的重点板块。海康威视仍是市场热门调研个股,其在7月获得了46家基金公司的“抱团”调研。

5、证券时报:上半年,券商资管总规模萎缩2.17万亿元,有可比数据的95家券商中有69家规模下滑。不过资管净收入却出现分化,51家券商上半年同比下滑,44家同比增长。从资管规模分布看,券商资管约八成都是通道业务。

6、中证报:近期部分医药股“黑天鹅”事件频发,踩雷基金不在少数。公募基金二季度对美年健康、康泰生物的增持明显,但显著减持ST长生。业内人士认为,医药行业长期表现依旧值得看好,部分低估值优质个股被错杀,反而提供很好的介入机会,但对被“黑天鹅”改变基本面逻辑的个股,则应慎重介入。

7、证券日报:今年以来截至目前,A股市场共有154家上市公司涉及并购重组,其中有114家属于重大重组。其中,有19家属于中央国有企业,21家属于地方国有企业,2家属于混合所有制企业,112家属于民营企业。并购方行业涉及房地产开发、生物医药、通讯、食品加工、物流等行业。

8、证券日报:前7个月,A股上市公司完成191次定增,融资规模约为5305亿元,同比分别下滑35%、26%;完成43次可转债发行,融资规模约为699亿元,同比分别增长617%、76%。数据的变化意味着在政策引导下,上市公司再融资偏重已经转向。

9、中国证券网:7月,32家上市券商合计实现营业收入181.42亿元,环比增长21.41%;累计净利润69.21亿元,环比增长49.87%。分析人士表示,7月券商业绩上升主要在于券商自营业绩的环比改善,同时与管理层控制成本有一定关系。

10、中国铁塔公告香港IPO定价为1.26港元(位于招股区间1.26-1.58港元的底端),发行431亿股,计划净融资534.2亿港元,预计将于8月8日开始上市交易。

11、证监会:3家公司首发上会,2家通过,1家暂缓表决。浙江新农化工、武汉贝斯特通信集团首发获通过,博通集成电路(上海)暂缓表决。

12、两市融资余额:截至8月6日,上交所融资余额报5272.22亿,较前一交易日减少15.88亿;深交所融资余额报3464.76亿,减少11.84亿元;两市合计8736.98亿元,减少27.72亿元。

四、行业观察

1、国家卫生健康委员会:按照尊重科学、知情公开和自愿免费原则,为接种过必发88手机客户端长生公司狂犬病疫苗的受种者实施免费续种或补种。对尚未完成接种程序者,接种单位免费续种其他公司合格疫苗。对已完成接种程序者,根据狂犬病发病特点,经专家综合评估,建议不需要补种。

2、央行条法司司长刘向民:尽快修订《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,解决处置乱办金融引发的相关风险法律依据和手段不足问题。完善对欺诈发行、内幕交易、市场操纵等的刑事法律规制。将更多金融活动和金融扩张行为纳入宏观审慎管理范围。

3、经济参考报:从上半年经济运行情况来看,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。河北、福建、新疆、江苏、广东、山东等地都在着力构建先进工业体系,并出台了专项支持基金、加大研发补助、优先用地安排等一系列“实招”,提升新兴产业发展水平。

4、国务院:发布《关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》。名称分别为中国(城市名)跨境电子商务综合试验区,具体实施方案由城市所在地省级人民政府分别负责印发。

5、能源局:印发《电力行业应急能力建设行动计划(2018-2020年)》。《计划》提出包括制度保障能力建设、应急准备能力建设、预防预警能力建设、救援处置能力建设、恢复重建能力建设等六方面主要建设任务。

6、财新网:8月3日,深圳景洲大厦获得全国第一份登记在业主大会名下的“经营性停车场许可证”。这意味着,景洲大厦业主大会不必再将停车场委托给物业公司管理,业主大会可以主导停车规则,停车场所有收益可以归全体业共有。

7、环球网:2020年东京奥运会、残奥会将引进“人脸识别系统”。参赛选手、大会相关人员入场时,系统将利用人工智能技术自动核对入场者脸部和事先登记在ID卡上的照片。该项举措旨在实现平稳有序入场,并确保安全。

8、人民日报:目前海水稻选育是通过分子标记辅助育种技术和杂交水稻技术,选育出产量高、抗性好、口感佳、营养高的品种,在农业农村部特殊品种区试监管下,如果海水稻通过品种审定,就具备了大规模推广的资质。

9、IDC:公布7月中国移动游戏综合月度排行。《绝地求生:刺激战场》《王者荣耀》《绝地求生:全军出击》等排名前三。腾讯系游戏守住前三,中小厂商整合优势资源,深挖细分品类市场寻求突破口。

五、产业数据

1、经济参考报:上半年,中国并购市场无论是交易金额还是案例数量均出现下降。上半年我国并购市场共完成并购交易1258起,同比下降2.9%,环比下降17.1%;披露金额的并购案例总计1073起,共涉及交易金额6503.56亿元,同比下降46.7%,环比下降3.4%。

2、21世纪:今年夏季各地电力负荷紧张的情况持续发生。7月以来,全国日发电量已经连续约20天超过去年最高值,已有18个省级电网负荷创历史新高。目前用电负荷走高主要与气温升高导致空调用电快速增加有关。

3、中国工程机械工业协会:7月,挖掘机销量11123台,同比涨幅45.3%。其中,国内市场销量(不含港澳台)9316台,同比涨幅33.2%;出口销量1786台,同比涨幅171.0%;港澳地区销量21台,同比涨幅425%。

4、21世纪:浙江发改委公开了浙江大湾区目标定位、建设原则与空间布局等内容。浙江将在今后5年重点推进交通项目共计70项,估算总投资约1万亿元,5年计划完成投资约7500亿元,其中2018年将重点推进重大项目44个。

5、中国经营网:在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上。今年全国铁路固定资产投资原计划安排7320亿元,其中国家铁路7020亿元。

6、产业在线:6月,冰箱总产量为683万台,同比下降1.8%,环比下降2.8%;总销量为716.7万台,同比下降0.6%,环比增长3.7%。上半年,冰箱总产量为3791.7万台,同比下降3.3%;总销量为3793.7万台,同比下降2.9%。

7、中国物流与采购联合会:上半年全国冷库需求超过150万平米,同比增长14.9%,主要集中在北京、上海、广州、深圳,以及福建、天津、浙江、江苏、山东、重庆、河南等地。

8、经济参考报:近年来人工智能与医疗健康的融合不断加深,科技和资本巨头都在积极布局智能医疗产业,大批专注细分领域的初创公司也蓄势待发。去年中国人工智能医疗市场规模超过130亿元,并有望在今年达到200亿元。

财经早餐:2018.08.08星期三

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