一、宏观经济

1、发改委:上半年,我国社会消费品零售总额18万亿元,同比增长9.4%,最终消费对经济增长的贡献率为78.5%,比上年同期提高了14.2个百分点,成为经济增长的主要拉动力。其中,全国网上零售额4.1万亿,增长30.1%。

2、经济参考报:国有资本投资、运营公司是以管资本为主加强国有资产监管的重要抓手。中央、地方两级组建的国有资本投资、运营公司数量已达百余户,相关试点在取得一定成效的同时,也面临着权责不清、独立性不足、政策不配套等问题,亟待进一步深化改革。

3、外管局:当前我国国际收支总体平衡,外汇储备充足,多年来也积累了丰富的经验和充足的政策工具,我们有信心保持外汇市场的平稳运行。下半年,将持续深化外汇管理改革;保障外汇储备安全、流动和保值增值,积极服务国家战略大局。

4、中国政府网:第四次全国经济普查的单位清查工作将于2018年8月启动,将充分利用部门行政记录,各级经济普查机构会同机构编制、民政、税务、市场监管等部门,于2018年8-11月共同开展单位清查工作。

5、发改委办公厅、央行办公厅:发布关于对失信主体加强信用监管的通知。将督促失信主体限期整改;规范开展失信提示和警示约谈;有序推动失信信息社会公示;加强失信信息广泛共享;追溯失信单位负责人责任等。文件自发布之日起试行,有效期截至2020年12月31日。

6、央行:周四,未开展公开市场操作,为连续第八个交易日暂停。当日有300亿元逆回购到期。分析认为,各项因素并不会对流动性形成收紧的能力,央行公开市场操作压力很小,流动性大概率保持平稳宽松的环境,对利率的边际影响较小。

7、隔夜shibor报1.9700%,下跌5.80个基点。7天shibor报2.5840%,下跌3.80个基点。3个月shibor报3.0560%,下跌6.30个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报:当前,全国土地市场分化严重,一线城市成交量进一步萎缩;二线城市呈现降温趋势;三线城市则量涨价跌。易居研究院发布报告显示,7月,受监测的40个典型城市土地成交建筑面积环比下跌,土地出让均价连续四个月同比下跌。在调控趋严和金融环境趋紧的背景下,房企的资金压力将逐渐加剧,预计全国的土地市场仍会逐渐降温。

2、上证报:百强房企7月单月销售业绩较6月环比下降31.5%,同比则增长57.7%。2018年前7个月,前十强房企“销售门槛”已达1040.1亿元;碧桂园、万科、恒大分别以4614.9亿元、3502.8亿元、3446.8亿元位列销售排行榜前3位,合计销售额占前十强房企销售额的50.54%。

3、中证报:从北京、上海等一线城市了解到,首套房贷利率普遍维持基准利率上浮5%以上水平。在“坚决遏制房价上涨”政策背景下,银行房贷政策仍将“偏紧”。下半年房贷利率仍有上涨可能,银行在一二线城市与三四线城市的策略将进一步分化。

4、自然资源部:年底前,全国所有市县的不动产一般登记、抵押登记业务办理时间要分别压缩至15个、7个工作日内。各地应加快推进“房地一体”的宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记颁证工作,力争于2020年底前全面完成。

5、财经头条App:美国房地产咨询公司高纬环球发布报告称,二季度中国机构投资者对外房地产投资锐减45%,至43亿美元;上半年投资额下降37%,至99亿美元,创2015年以来新低,主要是由于政府收紧对贷款的控制。

6、深圳市规土委:7月,深圳新盘供应加速,全市一手住宅网签量达3461套,为12个月以来最高水平,环比增加27.9%,同比增加71.1%,总成交面积约34.22万平方米。各区二手住宅备案量全线增加,7月全市共备案6991套,环比增加14.4%,同比增加20.3%。

7、长沙市住房公积金管理中心:将联合长沙市公安局严厉打击非法中介违规提取住房公积金等行为。两部门要建立打击非法中介骗提住房公积金行为的协作联动机制,并建立跨地协查机制,共同防控违规提取住房公积金行为。

三、股市盘点

1、上证指数报2768.02点,下跌2%,成交额1697.69亿。深证成指报8780.56点,下跌2.5%,成交额2095.22亿。创业板指报1510.09点,下跌2.06%,盘中创3年半新低,成交额635.76亿。两市合计成交3792.91亿。从盘面上看,行业指数板块全线飘绿,仅水泥建材板块上涨。

2、恒生指数跌2.21%,报27714.56点。国企指数跌2.19%,报10733.19点。沪股通净流入8.75亿元,当日余额511.25亿元。深股通净流出2.17亿元,当日余额522.17亿元。

3、深交所:审议通过上市公司重大违法强制退市实施办法及配套规则。退市制度是资本市场的重要基础性制度,对于健全资本市场功能,促进形成优胜劣汰的市场机制具有重要意义。要切实担负起退市主体责任,不断完善并严格执行上市公司退市制度。

4、中证报:今年以来,ST和*ST类上市公司股价一跌再跌87家公司中,仅有5家股价上涨,超70家跌幅超过20%。更为重要的是,这些“壳股”的流动性面临枯竭,往年屡见不鲜的重组概念炒作已然偃旗息鼓。

5、每日经济新闻:可转债弃购已成常态,作为承销商的证券公司成大了最大接盘侠。6-7月,共有18只可转债发行,这18只可转债无一例外的都出现了不同程度的弃购,弃购金额高达18.17亿元。而这18.17亿元由14家券商包销。

6、证券日报:二季度一般是白酒的销售淡季,贵州茅台主打产品飞天茅台酒的价格却在不断飙升。在一些商超及零售门店内,53度飞天茅台酒的价格已经标注为1800元/瓶-2000元/瓶。

7、证券时报:特斯拉第二财季调整后EPS亏损3.06美元,分析师预期亏损2.90美元;营收40.0亿美元,分析师预期39.7亿美元,2017年同期27.9亿美元。特斯拉CEO马斯克表示,预计将在2019年的某个时候,实现Model 3产量达到每周1万辆的目标。预计第三季度将生产5-5.5万辆Model 3。预计中国工厂的产能大约为每年25万辆。特斯拉上海超级工厂的建造成本预计为20亿美元。

8、一财:尽管资本市场风云诡谲,但腾讯从未放缓投资的速度。截至8月1日,腾讯2018年对外投资93家企业,投资规模达到1874.72亿元。2018年上半年,社群电商更是腾讯投资的一大亮点。

9、两市融资余额:截至8月1日,上交所融资余额报5320.68亿,较前一交易日减少8.49亿;深交所融资余额报3506.69亿,减少7.78亿元;两市合计8827.37亿元,减少16.27亿元,为连续4日下降。

四、行业观察

1、教育部、国家卫健委:拟将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核指标。到2030年,实现全国儿童青少年新发近视率明显下降,6岁儿童近视率控制在3%左右,小学生近视率下降到38%以下,初中生近视率下降到60%以下,高中生近视率下降到70%以下。

2、人民网:机票“在线订单退改难”问题困扰公众许久,订单退改标准的缺失是重要原因。消费者的维权机制并没有随着互联网的发展而更加便利。期待相关部门加强对在线旅行平台责任的界定、加快责任落实保障制度的建立,持续挥出重拳。

3、工信部:就近期媒体曝光的校园电信业务营销违规问题,会同江苏省通信管理局约谈了中国移动、江苏移动及南京移动相关负责人,要求其高度重视,切实保障用户合法权益。下一步,江苏省通信管理局将彻查违规问题,严肃问责。

4、人民日报:人工智能产业还处于起步期,企业亏损是常态。由于技术不够成熟、用户接受度低、市场规模小、运营成本高,人工智能企业盈利困难。不过,这也是几乎所有处于产业生命周期起步阶段的企业都会遭遇的情况。

5、北京市交通委:共享自行车的月活跃度水平不足50%,近一半车辆处在闲置状态,北京将继续实行共享单车增量限制和减量调控政策,不允许任何企业以任何形式、任何理由新增投放。

6、山西日报:山西省要着力推动煤炭清洁高效利用和能源结构优化,推动制造业与煤炭在5年时间内实现结构反转,扶持节能环保产业尽快成长为新的支柱产业。以解决城内重化工企业集中、煤炭采暖污染等问题为重点,抓好污染源治理,加强重污染天气应对。

7、新华社:宁夏下发《关于组织实施2019年自治区战略性新兴产业专项的通知》,重点围绕新材料、新能源、先进装备制造、节能环保等七大领域,支持一批科技成果转化项目。

8、央视新闻:中国科学院研究团队与国内多家单位合作,在国际上首次人工创建单染色体真核细胞,这一成果在国际权威学术期刊《自然》发表。此次研究成果由中国科学家独立完成,是合成生物学具有里程碑意义的重大突破。

9、证券时报:即将搭载中国首枚民营运载火箭发射的商业卫星——“未来号”全系统设计图公布,拟定于2018年第四季度发射入轨。这将是我国第一次实现全部由民营企业设计研制、生产制造,并由民营企业运营发射的“纯商业航天”项目。

五、产业数据

1、经济参考报:二季度网贷行业共计263家P2P平台出现问题,其中平台失联119家,提现困难93家。据不完全统计,7月停业及问题平台数量为218家。分析认为,网贷行业市场出清仍将继续。近期央行、互金协会纷纷发布网贷监管相关的政策,187条备案验收细则也即将落实,网贷政策正逐步完善。

2、发改委:上半年,我国国内旅游达28.26亿人次,同比增长11.4%,入境旅游6923万人次,国内旅游收入2.45万亿,同比增长12.5%。预计今年底,体育产业增加值占GDP比重将超过1%,体育消费将近1万亿,体育产业已经成为经济发展的“新风口”。

3、经济参考报:从北京、上海、天津、杭州、武汉、成都等地获悉,上半年,新零售快速发展,正在整合线上线下资源和优势,聚集成新的发展动能。有市场分析预测,未来数年新零售将保持年复合增长率超过100%的高速增长,2022年整体市场规模将达1.8万亿元。

4、农业农村部:上半年,我国农产品加工业转型升级步伐加快,总体呈现稳中向好态势。规模以上农产品加工业增加值增速为5.0%(扣除价格因素);企业经营状况持续改善,规模以上农产品加工业实现利润总额5306亿元,同比增长7.5%。

5、商务部:二季度,中国购物中心发展指数为66.1,同比上升1.3,环比下降1.4,高出荣枯线16.1;便利店行业总体景气指数为70.25,高于荣枯线20.25。整体而言,二季度中国购物中心与便利店市场保持着稳定健康的发展。

6、教育部:印发《高等学校基础研究珠峰计划》。到2020年,高等学校基础研究整体水平显著提升,建设一批前沿科学中心、重大科技基础设施和国家重大科技创新基地,支撑一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流前列。

7、央视新闻:1-7月,我国铁路固定资产投资完成3750亿元,完成进度比去年增长3.5%,随着一批新项目的开工建设,下半年铁路建设投资有望再创新高。按照规划,今年全国铁路固定资产投资安排7320亿元,投产新线4000公里,其中高铁3500公里。

8、中证网:7月,国内重卡市场共约销售各类车型7.7万辆,同比下降15%,成为近5个月以来销量首次下降的月份。经历了上半年的高位增长,重卡市场开始步入淡季,8月份市场或加速下滑。但总体销量将保持平稳,预计今年销量仍将超过100万辆。

9、中新网:1-6月,中国游戏市场实际销售收入达到1050.0亿元,同比增长5.2%,与过去几年同期相比,增长幅度出现新低。其中,端游收入315.5亿元,同比下降1.3%,首次出现下滑。

10、界面:8月2日,新牧猪价指数111.18,较前一日升高1.85个点,全国生猪均价为6.77元/斤,较上周同期上涨0.17元/斤。市场看涨氛围浓厚,7元/斤关口或将被突破。猪价经过7月底短暂调整后回升,年内第四波涨势已成。

11、北京市发改委:北京市推进京津冀协同发展2018-2020年行动计划日前出台。根据行动计划,北京市将加快一般制造业企业疏解退出步伐,到2020年再退出1000家左右一般制造业企业,实现“散乱污”企业“动态清零”。

财经早餐:2018.08.03星期五

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