一、宏观经济

1、经济参考报:我国万亿级政府购买服务将迎来强监管。据悉,财政部发布的《政府购买服务管理办法(征求意见稿)》已结束公开征求意见。本次征求意见稿对政府购买服务内容作了全面、明确的禁止性规定,并明确严禁以政府购买服务名义违法违规举债融资。

2、能源局:上半年,全社会用电量32291亿千瓦时,同比增长9.4%,增速比去年同期提高3.1个百分点,创6年来新高。分部门看,二产用电增速持续回升,上拉用电增长5.3个百分点;三产、居民生活用电保持两位数增长,合计上拉用电增长4.0个百分点。

3、国务院:印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》,通过改组组建国有资本投资、运营公司,构建国有资本投资、运营主体,改革国有资本授权经营体制,完善国有资产管理体制,实现国有资本所有权与企业经营权分离,实行国有资本市场化运作。

4、商务部:研究起草《关于修改<外国投资者对上市公司战略投资管理办法>的决定(征求意见稿)》,规定外国投资者通过战略投资方式取得的上市公司A股股份12个月内不得转让,此前为三年内不得转让,拟放松外资战略投资上市公司规定。

5、央行:周一,未开展公开市场操作,为连续第五个交易日暂停。当日有1300亿元逆回购到期。分析认为,预期8月资金面仍较宽松,但同时,短端利率水平也缺乏进一步下行的动力。预期在未来一段时间内主动下调政策利率的概率并不高。

6、隔夜shibor报2.1980%,下跌8.60个基点。7天shibor报2.6510%,下跌0.30个基点。3个月shibor报3.2330%,下跌7.00个基点。

二、地产聚焦

1、中新网:香港新房屋政策自出台后已经过了一个月,当中新居屋定价机制改为五二折最具效果,并对居屋二手市场的成交及造价逐步构成影响,部分地区成交量按月跌超五成,市场观望气氛浓厚。

2、北京日报:有一种观点认为,因为共有产权住房转让受限,所以申购遇冷。这种受限恰恰是对过去所有出售型保障房政策的纠偏,打消了投机空间,真正回归住房的居住属性。这类遇冷越多,说明我们的制度越成功。

3、澎湃:在资金越来越紧张的背景下,房企的融资成本在不断上升。有大型房企负责融资的人士表示,现在拿钱越来越不容易,内部都在要求把回款放在第一位。13%现在是行业内一个基本融资成本,甚至还有18%、19%更高的。

三、股市盘点

1、上证指数报2869.05点,下跌0.16%,成交额1459.89亿。深证成指报9181.94点,下跌1.23%,成交额1807.00亿。创业板指报1559.64点,下跌2.19%,成交额566.67亿。两市合计成交3266.88亿。从盘面上看,近40只个股跌幅超9%,交运设备、船舶制造等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.25%,报28733.13点。国企指数跌0.01%,报11046.32点。沪股通净流入25.37亿元,当日余额494.63亿元。深股通净流入1.46亿元,当日余额518.54亿元。

3、上交所:发布公司债券优化融资监管指南和持续融资监管指南。对市场认可度高、行业地位显著、经营财务状况稳健且已在债券市场多次开展债券融资的公司申请发行公司债券,实行简化审核。

4、证券时报:今年以来,随着投行内控指引颁布实施,以及反洗钱、适当性等工作任务加重,券商合规人员依旧紧俏。更有资管行业合规人士表示,合规专员人数需要和业务的体量以及复杂性匹配,然而,资管行业的爆发与合规人员的配备仍然不匹配。

5、证券日报:7月份以来,已经有接近800亿元的资金借道ETF流入股市。排除年内新成立的ETF产品外,公募基金市场上170只ETF产品中有119只产品的总资产规模创下新高,占比七成。

6、上证报:沪深两市共有49家公司披露了上周的机构调研记录。中小创成为机构关注的重点,多家创蓝筹及中小板蓝筹公司接待了大量机构集中调研。

7、澎湃:8月,沪深两市限售股上市数量共计139.38亿股,以上周五收盘价计算,解禁市值达1622.79亿元,分别较7月环比下降了54%、42%,且为年内月度解禁数值的最低值。

8、中国石油公告:预计2018年半年度实现归属于本公司股东的净利润与上年同期相比,将增加135亿元到155亿元,同比增长107%到122%。本次业绩预增主要受原油、天然气、成品油等主要产品平均实现价格同比上升等综合影响。

9、苏宁易购公告:上半年,营收1107.86亿元,同比增长32.29%;归属于上市公司股东的净利润59.97亿元,同比增长1957.38%;基本每股收益0.65元,同比增长2066.67%。若不考虑出售阿里巴巴股份出售带来的利润影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润3.96亿元,同比增长35.85%。

10、分众传媒公告:发布2018半年度业绩快报,上半年,公司实现营业收入71.10亿元,同比增长26.04%;营业利润40.64亿元,同比增长31.61%;归属于上市公司股东的净利润33.47亿元,同比增长32.14%。

11、两市融资余额:截至7月27日,上交所融资余额报5338.49亿,较前一交易日减少17.88亿;深交所融资余额报3512.41亿,减少9.12亿元;两市合计8850.90亿元,减少27.00亿元。

四、行业观察

1、发改委办公厅:发布关于开展2018年备案创业投资企业年检工作的通知。备案管理部门应重点检查是否涉嫌非法集资、二级市场投资和债券投资等违规行为,以及“投资运作过程中的重大事件”是否已及时向备案管理部门报告等。

2、证券时报:广州互金协会发布《广州市网络借贷信息中介机构业务退出指引(试行)》。要求网贷机构退出期间,网贷机构经营地址不可搬迁、平台网站/APP不可关闭、平台股东和高级管理人员不可失联。

3、工信部等十三部门:印发《综合整治骚扰电话专项行动方案》,将加强语音线路和码号资源管理;全面清理各类骚扰软件,各互联网企业要全面清理网上“呼死你”等骚扰软件和设备信息,切断相关软硬件推广、销售和使用渠道。

4、国家卫健委:各级各类医疗机构要按照药监局要求,配合做好涉及的含华海药业缬沙坦原料药药品召回工作;各级各类医疗机构在进行疾病诊疗时,不得使用涉及召回的含华海药业缬沙坦原料药药品。

5、证券时报:据悉,《全国统一电力市场建设方案》已经初步形成。2018-2020年间,将选择部分现货试点省份作为全国统一电力市场深化建设运营试点。这是自新电改以来,首次将省电网公司作为售电主体,将有利于全国统一电力市场体系的建设,相关电网公司有望迎来机遇。

6、新华社:瓜子网宣称的“没有中间商赚差价”与实际操作并不相符,其“包卖”服务从个人手中收车销售,同时还有中间商在平台上买卖车辆。有专家认为,瓜子网的广告需要修改,广告最重要的是真实性、合法性,实话只说一半等于撒谎。

7、经济参考报:上半年,我国炉料市场整体呈现先弱后强的运行态势。下半年,一些合规项目会加快落地进度,基础设施投资会延续平稳的态势。船舶订单量适度增长,加之棚改及相关已开工项目的建设的推进,钢价有望继续走高。

8、财经网:上海市将研究深入实施乡村振兴战略,促进本市乡村民宿健康有序发展。发展乡村民宿是实施乡村振兴战略的重要抓手。要坚持规划引领,与乡村规划有机结合,积极鼓励、促进和引导乡村民宿高质量、高水平发展,避免低水平重复建设。

9、河北省政府办公厅:印发关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的实施意见,提出促进仿制药研发,提升仿制药质量疗效,提高药品供应保障能力,更好满足临床用药及公共卫生安全需求。

10、人民网:北京市发改委表示,自2018年8月1日起,北京市巡游出租车(不含电动出租车)每运次加收燃油附加费1元。这是北京自2015年1月15日按机制取消燃油附加费后,再次进行燃油附加费动态调整。

11、北京商报:北京发布《推进京津冀协同发展2018-2020年行动计划》,下半年将深化与保定等重点医疗卫生项目合作,落实高排放货车绕出北京六环政策。北京城市副中心控制性详规也即将出台。

12、新华社:根据天津印发《关于建立天津市城镇非居民用水超定额累进加价制度实施方案(试行)的通知》,今后,天津的“两高一剩”等行业用水在定额范围内的,执行当地非居民用水价格;用水超过定额部分实行累进加价。

五、产业数据

1、能源局:上半年,光伏发电新增装机2430万千瓦。光伏电站1206万千瓦,同比减少30%;分布式光伏发电新增1224万千瓦,同比增长72%。到6月底,全国光伏发电装机达到15451万千瓦,其中,光伏电站11260万千瓦,分布式光伏发电4190万千瓦。

2、证券日报:在监管部门严查地方政府违法违规举债的背景之下,作为持牌金融机构,部分金租公司也不能幸免,被监管部门予以行政处罚,乃至遭财政部“点名”。今年以来,已有5家金租公司被监管部门予以行政处罚,合计处罚金额为305万元。

3、澎湃:微博股票对微博内存在的违规违法荐股类内容进行清查处置。微博平台永久关闭以广告形式将用户导流至微信、微信公众号、QQ群、第三方交易平台等非法荐股账号1045个。

4、TechWeb:2018年,在全球出售的智能手机中,将有47.7%的智能手机配置AI语音助手,去年这个数字为36.6%。预计2019年全球超过一半的智能手机将拥有虚拟助手,2023年则会增长到90%。

5、能源局:上半年,煤炭采选业实现利润约1279亿元,同比增长14.8%;油气开采业实现利润约696亿元,同比增长2.6倍;石油、煤炭及其它燃料加工业实现利润约1100多亿元,同比增长27.9%;电力、热力生产和供应业实现利润约1800多亿元,同比增长26.1%。

6、证券时报:1-6月,OPPO、vivo分别以3813万台、3551万台的销量位列国内智能机销量前两位,之后是苹果3211万台,这也是前七名中唯一的国外手机品牌。华为(3057万台)、荣耀(2839万台)、小米(2670万台)排名第四、第五、第六。再往后的魅族不到700万台,寡头局面已定。

7、中钢协:7月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续下降,但降幅有所收窄。本月库存总量929万吨,环比减少31万吨,下降3.3%;其中钢材市场库存总量845万吨,环比减少35万吨,下降3.9%。

8、中国证券网:跨国能源巨头BP发布《BP世界能源统计年鉴》。中国仍是世界上最大的能源消费国,占全球能源消费量的23.2%和全球能源消费增长的33.6%。中国是全球天然气消费的最大驱动力,占2017年全球天然气消费增长的32.6%。中国也引领了全球可再生能源消费,占全球增长的36.0%。

9、人民日报:截至6月,广西全区231户国有企业实现利润总额143.83亿元,同比增长72.92%。广西国资委表示,到2022年,广西90%以上的管理企业营业收入过百亿,其中3-5户企业营业收入过千亿,进入中国企业500强8-10户。

10、澎湃:到2020年,上海将分期分批建设100所市区两级足球传统项目学校,400所全国校园足球特色学校,600所上海市校园足球联盟学校,争创第4个全国青少年校园足球试点县(区),完成100个市级学校足球社团建设。

财经早餐:2018.07.31星期二

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